一、要聞匯總

　　1.美股三大指數(shù)漲跌不一

　　點(diǎn)評(píng)：道指漲幅為0.23%，納指跌幅為0.12%，標(biāo)普500指數(shù)跌幅為0.02%；道指連續(xù)13個(gè)交易日上漲，追平最長(zhǎng)連漲紀(jì)錄。美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至5.25%-5.5%，為2001年以來(lái)的最高水平。鮑威爾稱如果數(shù)據(jù)允許將可能9月加息，但愿意在通脹回落至2%之前就停止加息，今年不會(huì)降息，但有多位FOMC成員支持明年多次降息。加息后人民幣匯率比較穩(wěn)定，說(shuō)明市場(chǎng)早有預(yù)期的。

　　小鵬汽車一度飆升逾40%，收盤漲幅收窄至26.69%。大眾汽車宣布計(jì)劃向小鵬汽車投資7億美元，共同在華開發(fā)電動(dòng)汽車。交易完成后持有小鵬約4.99%的股權(quán)。

　　中國(guó)的新能源汽車是真的我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，可惜A股的股票不爭(zhēng)氣，市場(chǎng)太缺資金，只能存量資金瞎折騰，外部資金需要看到證券市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)性改革才會(huì)重新入場(chǎng)，所以在市場(chǎng)沒有實(shí)質(zhì)性改革之前股市依然會(huì)是存量資金瞎折騰。

　　2.國(guó)資委：推動(dòng)國(guó)有資本向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中當(dāng)好長(zhǎng)期資本

　　國(guó)務(wù)院國(guó)資委舉辦地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)研討班。會(huì)上提到，一是要突出抓好國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)；二是推動(dòng)國(guó)有資本向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中，堅(jiān)守主責(zé)、做強(qiáng)主業(yè)，當(dāng)好“長(zhǎng)期資本”“耐心資本”“戰(zhàn)略資本”。

　　點(diǎn)評(píng)：這個(gè)對(duì)應(yīng)的就是中特估，我一直看好中特估，中特估我的觀點(diǎn)是未來(lái)會(huì)震蕩向上，因?yàn)榇媪拷?jīng)濟(jì)下，很難再有板塊讓大盤趨勢(shì)向上，只有中特估能穩(wěn)住指數(shù)，讓指數(shù)在過(guò)度融資下保持穩(wěn)定甚至緩慢向上，其他板塊不具備這樣的能力。而且未來(lái)資源會(huì)加速向國(guó)企集中，只要我們的社會(huì)制度沒變，這是改變不了的趨勢(shì)。

　　此外還有消息中航電測(cè)擬以174.42億元收購(gòu)航空工業(yè)成飛100%股權(quán)。本年度A股最矚目的一件事終于塵埃落地。中直股份中航電測(cè)重組完成中航工業(yè)系的證券資產(chǎn)化率有望在85%的基礎(chǔ)上再創(chuàng)新高,達(dá)到甚至超過(guò)90%.。

　　這事件兩個(gè)影響，最直接的是軍工，然后是國(guó)企改革其他重組標(biāo)的，但重組標(biāo)的很考驗(yàn)穿透信息的能力和耐心，每個(gè)個(gè)股又不同所以我們不做過(guò)多的分析。軍工主要是中航沈飛中航西飛中航高科航發(fā)動(dòng)力這幾個(gè)，中航如果有高溢價(jià)會(huì)帶起這幾個(gè)。

　　3.鈦白粉企業(yè)集體上調(diào)銷售價(jià)格

　　金浦鈦業(yè)自7月26日起，公司金紅石型鈦白粉銷售價(jià)格上調(diào)600元/噸，對(duì)國(guó)際各類客戶上調(diào)100美元/噸；銳鈦型鈦白粉銷售價(jià)格上調(diào)1000元/噸，對(duì)國(guó)際各類客戶上調(diào)150美元/噸。

　　中核鈦白自7月26日起，全面上調(diào)公司各型號(hào)鈦白粉銷售價(jià)格；其中國(guó)內(nèi)客戶銷售價(jià)格上調(diào)700元人民幣/噸，國(guó)際客戶銷售價(jià)格上調(diào)100美元/噸。其他鈦白粉企業(yè)也會(huì)跟隨上調(diào)價(jià)格。

　　鈦白粉：金浦鈦業(yè)、中核鈦白、龍佰集團(tuán)、安納達(dá)

　　二、漲停

　　1.群興玩具：25日晚公告，復(fù)牌，公司控股股東、實(shí)控人擬發(fā)生變更

　　2.7月24日，政治局會(huì)議提出，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　房地產(chǎn)：金科股份、華遠(yuǎn)地產(chǎn)、中南建設(shè)、榮盛發(fā)展

　　3.7月24日，政治局會(huì)議提出，要積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)。

　　零售商超：國(guó)光連鎖、國(guó)芳集團(tuán)、人人樂

　　三、熱門公告

　　高測(cè)股份發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為7億元-7.2億元，同比增加195.42%-203.86%

　　昆侖萬(wàn)維收關(guān)注函：要求說(shuō)明北京綠釩與承德燕北的合作目的等

　　三安光電公告，股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（簡(jiǎn)稱“大基金”）7月18日至7月26日，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持公司0.808%股份

　　富創(chuàng)精密公告，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為8.2億元到8.4億元，同比增加37.18%到40.53%

　　安車檢測(cè)公告，預(yù)計(jì)2023年半年度歸母凈利2600萬(wàn)元-3100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.78%-44.01%。

　　蘇泊爾披露業(yè)績(jī)快報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入99.83億元，較上年同期下降3.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.81億元，較上年同期下降5.6%。

　　天鍵股份披露業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，公司預(yù)計(jì)上半年扣非歸母凈利潤(rùn)為4700萬(wàn)元–5100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.58%-72.07%

　　聯(lián)創(chuàng)光電發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.59億元，同比減少24.75%；歸母凈利潤(rùn)2.15億元，同比增長(zhǎng)20.06%。

　　四、減持

　　財(cái)信發(fā)展：股東擬減持3.00%股份

　　威奧股份：股東擬減持2.00%股份

　　金財(cái)互聯(lián)：股東擬減持1.08%股份

　　三安光電：大基金減持0.80%股份

　　投資顧問(wèn)：程振興證券編號(hào)：A0840621050001

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