一、要聞匯總

　　1.美股三大指數(shù)收跌

　　點(diǎn)評(píng)：道瓊斯指數(shù)跌1.07%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.79%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.82%；周四公布的另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)增加了49.7萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期的22萬，這是自2022年7月以來的最大月度增幅。這意味著美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的可能性增加了。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.04%

　　就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，進(jìn)一步提高了加息的概率，美聯(lián)儲(chǔ)加息，不僅匯率A股也要承壓。雖然美聯(lián)儲(chǔ)一些官員猜想 非農(nóng)就業(yè)數(shù)字可能夸大了就業(yè)增長(zhǎng)，但是A股內(nèi)資畢竟軟骨頭今天承壓肯定是的，能不能拉起來一看國(guó)家隊(duì)二看匯率的表現(xiàn)。

　　關(guān)于匯率文章，國(guó)家已經(jīng)有一些動(dòng)作了，7月以來，江蘇銀行、廈門國(guó)際銀行等部分銀行宣布下調(diào)存款利率，調(diào)降幅度不一，這就是在減少資金換美元賺利差，人民幣存款利率3%，美元存款利率5%，就算拋去經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期的影響，資金還是會(huì)賣出人民幣換成美元。

　　國(guó)家這些動(dòng)作只會(huì)緩解人民幣貶值速度，但起不到反轉(zhuǎn)的作用。反轉(zhuǎn)需要央行直接下場(chǎng)或者美聯(lián)儲(chǔ)加息周期結(jié)束，尤其美聯(lián)儲(chǔ)加息這個(gè)時(shí)間線至少是半年級(jí)別的。

　　接下來A股怎么辦？接下來A股走的是業(yè)績(jī)線，誰中報(bào)業(yè)績(jī)好，誰的股價(jià)才會(huì)走好。中報(bào)披露完才會(huì)炒概念。

　　2.人工智能大會(huì)

　　1）隨著時(shí)間的推移，也許在某個(gè)時(shí)刻，機(jī)器人數(shù)量將超過人類的數(shù)量，甚至遠(yuǎn)比后者多；特斯拉可能會(huì)在今年晚些時(shí)候“實(shí)現(xiàn)4級(jí)或5級(jí)全自動(dòng)駕駛”，這意味著人可以不使用雙手直接操控方向盤。

　　2）7月7日的華為開發(fā)者大會(huì)上，將發(fā)布盤古大模型3.0。另外，華為宣布昇騰AI集群全面升級(jí)，攜手合作伙伴，正在加速大模型在各行業(yè)應(yīng)用落地

　　機(jī)器人和無人駕駛昨天和之前已經(jīng)有表現(xiàn)了，現(xiàn)在資金看的就是華為的盤古大模型，如果炒預(yù)期人工智能就會(huì)漲，可以想關(guān)注下概念股如中科曙光 塞力斯 深科技。

　　3.受益國(guó)際油運(yùn)運(yùn)價(jià)飆升 中遠(yuǎn)海能上半年凈利預(yù)增15倍

　　7月6日晚，中遠(yuǎn)海能披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)增公告稱，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約25.6億元，與上年同期相比增加約24億元，同比增長(zhǎng)約1510.1%。全球超大型油輪（VLCC）中東-中國(guó)航線（TD3C）平均日收益（TCE）為43147美元/天，較去年同期增長(zhǎng)約562%。中國(guó)石油需求上漲以及美灣、巴西原油出口對(duì)長(zhǎng)運(yùn)距航線的貢獻(xiàn)，是上半年VLCC運(yùn)價(jià)高漲的主要驅(qū)動(dòng)因素。

　　航運(yùn)：中遠(yuǎn)海能、招商輪船、寧波海運(yùn)、中遠(yuǎn)海特

　　二、漲停

　　蘭生股份：5日晚公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)1.9億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈

　　亞太實(shí)業(yè)：3日晚公告，復(fù)牌，廣州萬順將取得公司控制權(quán)

　　特斯拉CEO馬斯克視頻2023世界人工智能大會(huì)，特斯拉樂意與汽車制造商分享自動(dòng)駕駛技術(shù)。馬斯克預(yù)測(cè)，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會(huì)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛。

　　自動(dòng)駕駛：浙江世寶、瑞瑪精密 眾泰汽車

　　據(jù)科技媒體報(bào)道，繼英偉達(dá)之后，全球多個(gè)科技巨頭都在競(jìng)購(gòu)SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存HBM3E。半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)部人士稱，各大科技巨頭已經(jīng)在向SK海力士請(qǐng)求獲取HBM3E樣本，包括 AMD、微軟和亞馬遜等等。

　　存儲(chǔ)芯片：德明利、萬潤(rùn)科技

　　三、熱門公告

　　鴻博股份回復(fù)關(guān)注函：無法說明英偉達(dá)與公司合作與其他客戶的差異化程度。公司目前算力出租業(yè)務(wù)發(fā)展符合預(yù)期，相關(guān)客戶均已簽署合作協(xié)議，出租業(yè)務(wù)規(guī)模，設(shè)備到貨情況，人才建設(shè)儲(chǔ)備有序進(jìn)行，不涉及夸大性描述。

　　中遠(yuǎn)海能公告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為25.6億元，與上年同期相比增長(zhǎng)約1510.1%

　　長(zhǎng)青集團(tuán)公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)7000萬元-8500萬元，同比增長(zhǎng)1427.92%-1755.33%。

　　華安鑫創(chuàng)：公司暫無機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)和訂單

　　華東重機(jī)：擬60億元投建年產(chǎn)10GW N型高效太陽能電池片項(xiàng)目

　   三連板福達(dá)合金：金屬鎵在開曼鋁業(yè)所占營(yíng)收比例很小，2022年1月至7月，金屬鎵在開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比僅為1.73%

　　弘信電子：擬與中國(guó)移動(dòng)甘肅公司戰(zhàn)略合作 推進(jìn)訓(xùn)練服務(wù)器等產(chǎn)品參與集采招標(biāo)

　　云海金屬公告，擬在蘭州市永登縣投建年產(chǎn)30萬噸高品質(zhì)硅鐵合金項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為約14億元人民幣；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司實(shí)現(xiàn)硅鐵部分自給，控制原鎂生產(chǎn)成本。

　　四、減持

　　嘉元科技：股東擬減持3.00%股份

　　力源科技：股東擬減持2.98%股份

　　吉大正元：股東擬減持2.37%股份

　　雙飛股份：股東擬減持2.34%股份

　　英 派 斯：股東擬減持1.94%股份

　　藍(lán)科高新：股東擬減持1.92%股份

　　康 斯 特：股東擬減持1.41%股份

　　中潤(rùn)資源：股東擬減持1.00%股份

　　投資顧問：程振興  證券編號(hào)：A0840621050001

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